外贸商机：印度汽车市场分析

印度汽车市场分析：汽车零配件需求庞大，中国企业抢占市场

汽车产业一直以来都是印度的重点产业之一，随着经济持续增长，国民购买力相对增加，印度汽车产业发展潜力不容小觑。预计至2026年产业产值将大幅增长，汽车产值达2828亿美元、零配件产值达1000亿美元。目前印度每千人仅拥有22辆车，以全球每千人平均拥有182辆车推算，印度汽车市场最少有8倍成长空间。

一、汽车市场成长空间极大

印度汽车市场规模持续扩大，在全球汽车市场的重要性与日俱增。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2017年全球共计生产汽车9730万辆，其中印度共生产478万辆，产量高居全球第五，仅次于中国、美国、日本及德国。全球前五大汽车生产国中，美国与德国汽车生产数量呈衰退趋势，印度则有最高的5.8%的增长率。2017年印度汽车销售量402万辆，已超过德国的381万辆，成为全球第四大汽车市场。

2015年全球每千人平均拥有182辆车，印度每千人仅拥有22辆车。随着印度经济持续增长，个人购买力增加，印度汽车产业仍有极大的成长空间。预计2026年印度汽车产业产值将达2828亿美元。

印度主要车商为日系及韩系车厂，日系的铃木、本田及丰田分居年销量第一、五、六名，韩系车厂现代排名第二。

二、汽车维修保养需求高

印度汽车保有量约3000万辆，其中68%车龄超过3年，加上印度道路状况恶劣，到处坑坑洼洼，导致汽车极易损坏，因此造就了印度庞大的汽车售后维修服务市场。

近十年来，印度汽车零配件市场蓬勃发展，产业产值由2008年的265亿美元，增长为2017年的435亿美元。目前印度汽车零配件产业已有上万家企业，其中员工少于20人的中小企业约有10000家，大型企业约有700家。大型企业主要供应给汽车制造商，中小企业则以售后服务市场为主，产业产值85%来自大型企业。OICA预计，印度汽车零配件产业至2026年产值将达1000亿美元。

印度传统的汽车零配件产业分布在北部的德里、西部的孟买、南部的金奈及东部的加尔各答周边四大区域，目前又形成古吉拉特邦与中央邦两个新的产业集群，其中古吉拉特邦异军突起，未来有可能成为最大的汽车零配件产业中心。

三、零配件多进口自中国

根据市场调查机构Frost & Sullivan的研究报告，在2014年至2021年的八年间，印度汽车零配件的年复合增长率将达到12.4%，其中机油、雨刷、刹车片的增长率最为显著，其增加的幅度将超过欧洲、美国十倍以上。

印度进口的汽车零配件主要分为两大类，第一类是高科技零配件，主要从德国、美国、日本及韩国进口；而进口自中国的则主要是售后服务市场零配件。中国也是当前出口最多汽车零配件到印度的国家，主要出口零配件包括活塞环、制动器组件、双金属轴承、传动轴、轮圈等。2016年，中国向印度总计出口了价值 26.2 亿美元的汽车零配件，同比增长10%。进口轮胎占印度所有货车及巴士轮胎替换量的40%，其中约92%源自中国。

印度因劳动成本低及特殊的市场特性，当地分工明显，车主通常不具备车辆维修或改装的基本常识，通常都直接交由当地的专业维修店或技工处理，因此在汽车零配件领域上，消费者的品牌意识并不显著。而且约70%的车主为节省成本，替换零件时不愿前往品牌的正式维修厂使用原厂零件，而习惯到较便宜的独立修车厂以同级产品替代。

来源：宜选研究院